Asesoramiento de cartera personalizado
Cada inversor es diferente. Tu edad, tus ingresos, tus objetivos y tu tolerancia al riesgo determinan la estrategia adecuada para ti. En este servicio, analizamos tu situación completa y diseñamos una cartera de inversión diversificada que se ajusta a tu perfil.
Qué incluye:
- Entrevista inicial para conocer tus metas y preocupaciones
- Análisis de tu perfil de riesgo mediante cuestionario especializado
- Propuesta de asignación de activos con justificación detallada
- Revisión trimestral de tu cartera con ajustes si es necesario
- Informes comprensibles, sin jerga técnica
Gestión activa de inversiones
Si prefieres delegar completamente la gestión diaria de tus inversiones, este servicio es para ti. Nosotros nos encargamos de ejecutar las operaciones, monitorear los mercados y rebalancear tu cartera según las condiciones cambiantes.
Qué incluye:
- Gestión discrecional de tu cartera bajo mandato firmado
- Compra y venta de activos según estrategia aprobada
- Rebalanceo automático cuando las ponderaciones se desvían
- Informes mensuales con todas las transacciones realizadas
- Acceso a plataforma online para consultar tu cartera en tiempo real
Planificación patrimonial a largo plazo
Este servicio está pensado para quienes quieren asegurar su futuro financiero y el de su familia. Trabajamos en horizontes de 10, 20 o 30 años, considerando no solo inversiones, sino también aspectos fiscales, sucesorios y de protección patrimonial.
Qué incluye:
- Proyección financiera personalizada a largo plazo
- Análisis de optimización fiscal según tu situación
- Coordinación con abogados para planificación sucesoria
- Estrategias de protección ante imprevistos
- Revisión anual completa del plan con ajustes necesarios
Consultoría de inversión inmobiliaria
El mercado inmobiliario español ofrece oportunidades, pero también riesgos si no se analiza correctamente. Te ayudamos a evaluar si una propiedad es una buena inversión, considerando rentabilidad, ubicación, tendencias de revalorización y financiación.
Qué incluye:
- Análisis detallado de la zona y el inmueble
- Cálculo de rentabilidad neta esperada (alquiler o reventa)
- Evaluación de opciones de financiación hipotecaria
- Comparativa con alternativas de inversión
- Informe final con recomendación fundamentada
